Účetní a export dokladů

Účetní pozvete do invo.space s rolí Účetní. Uvidí doklady a banku, ale nic nezmění. Doklady za měsíc nebo rok si stáhne sama exportem, nebo jí export pošlete vy.

Přístup pro účetníKopírovat odkaz

1. Otevřete Nastavení > Uživatelé a klikněte na Přidat uživatele.
2. Vyplňte jméno a e-mail účetní.
3. Jako roli vyberte Účetní.
4. Klikněte na Přidat uživatele. Účetní dostane pozvánku e-mailem.

Účetní uvidí faktury, výzvy k platbě, náklady včetně příloh a bankovní transakce. Doklady nevytváří, neupravuje ani neposílá a nemění nastavení. Víc o rolích v Uživatelé a role.

Export dokladů za obdobíKopírovat odkaz

Export stáhne doklady za vybraný měsíc nebo rok jako ZIP.

1. Otevřete Faktury, Výzvy k platbě, nebo Náklady.
2. Vpravo nahoře vyberte rok a měsíc (nebo Celý rok).
3. Klikněte na ikonu stažení (Export).
4. Zvolte Export za měsíc (jen když máte vybraný měsíc), nebo Export za rok.

Export za aktuální rok obsahuje doklady od začátku roku do dneška. Když v období nejsou žádné doklady, aplikace vás upozorní.

ISDOCKopírovat odkaz

ISDOC je český formát elektronické faktury, který umí načíst většina účetních programů.

• Každé PDF faktury z invo.space má ISDOC vložený uvnitř. Účetní program si ho z PDF přečte sám.
• Samostatný soubor stáhnete v detailu faktury: v menu vedle tlačítka Tisk zvolte ISDOC.

Pravidelné předáváníKopírovat odkaz

Nejjednodušší je dát účetní vlastní přístup. Pak si doklady stáhne, kdy potřebuje, a vy nic posílat nemusíte.