Začínáme
Uživatelé a role
Jak pozvete do invo.space kolegu nebo účetní a co může vlastník, správce, zaměstnanec a účetní dělat.
Další lidi pozvete v Nastavení > Uživatelé tlačítkem Přidat uživatele. Nový uživatel dostane pozvánku e-mailem a vy mu vyberete roli.
Pozvání uživatele
- Otevřete Nastavení > Uživatelé.
- Klikněte na Přidat uživatele.
- Vyplňte Jméno a příjmení a E-mail.
- Vyberte Roli: Účetní, Zaměstnanec, nebo Správce.
- Klikněte na Přidat uživatele. Odejde e-mail s pozvánkou.
Dokud pozvaný pozvánku nepřijme, má v seznamu stav Nepotvrzený. Platnost pozvánky je omezená. Když vyprší, pošlete novou.
Co která role může
| Role | Co může |
|---|---|
| Vlastník | Má přístup ke všemu, včetně modulů a předplatného. Vlastníka nejde smazat. |
| Správce | Vidí všechna nastavení a doklady a může přidávat zaměstnance a účetní. Propojuje banku a platí předplatné. |
| Zaměstnanec | Vytváří a upravuje doklady, odesílá je a označuje jako zaplacené. Nastavení měnit nemůže. |
| Účetní | Vidí doklady a banku, ale nic nemění. |
Pro spolupráci s účetní je určená role Účetní. Víc v Účetní a export.
Více firem pod jedním e-mailem
Jeden uživatel může mít přístup do více účtů (firem). Aby se v nich vyznal, pojmenujte účet v Nastavení > Účet a moduly v poli Název účtu.