Přechod z Fakturoidu
Jak do invo.space jedním kliknutím převezmete z Fakturoidu bankovní účty, kontakty, faktury a náklady a na co si dát pozor.
Data z Fakturoidu převezmete v Nastavení > Import z Fakturoidu. Připojíte svůj účet ve Fakturoidu, vyberete ho a kliknete na Synchronizovat. Převezmou se bankovní účty, kontakty, faktury a náklady.
Import udělejte před vytvořením první faktury nebo nákladu v invo.space. Jinak se mohou střetnout číselné řady a takové doklady další import zablokují.
Postup
- Otevřete Nastavení > Import z Fakturoidu.
- Klikněte na Připojit Fakturoid účet. Přesměrujeme vás do Fakturoidu.
- Ve Fakturoidu se přihlaste a přístup potvrďte. Vrátíte se zpět do invo.space.
- V části Synchronizace vyberte účet ve Fakturoidu, ze kterého se mají data stáhnout.
- Klikněte na Synchronizovat a počkejte, než import doběhne.
Když je hotovo, stránka napíše "Data už byla z Fakturoidu stažena."
Import může spustit vlastník nebo správce účtu.
Co se převezme
V části Stav synchronizace vidíte čtyři části a u každé stav Nesynchronizováno, Synchronizováno, nebo Synchronizováno částečně:
- Bankovní účty: účty bez čísla účtu se přeskočí.
- Kontakty.
- Faktury: běžné faktury se převezmou jako faktury, zálohové faktury jako výzvy k platbě.
- Náklady, včetně příloh.
Převzaté doklady si nechají svá čísla z Fakturoidu. Nové doklady v invo.space už použitá čísla přeskočí.
Každá část se importuje jen jednou. Pokud skončí jako Synchronizováno částečně, zkuste Synchronizovat znovu. Už převzaté záznamy se podruhé nevytvoří.
Po importu
- Zkontrolujte fakturační údaje a číselné řady.
- Propojte banku, ať se platby párují samy.
- Pozvěte kolegy a účetní, viz Uživatelé a role.